Fonds Finanz – Finanzen & Versicherungen

Fonds Finanz ist ein Allfinanz Maklerpool für freie Finanz und Versicherungsvermittler und unterstützt sie mit Produktzugang, digitalen Arbeitstools, Weiterbildung und Services für den Vermittlungsalltag.

Im Mittelpunkt steht die Anbindung für Einzelmakler und eingetragene Kaufleute sowie die Zusammenarbeit ohne Mindestumsatz. Vermittler bleiben unabhängig und greifen auf eine grosse Produktpalette in der Finanz und Versicherungsbranche zu. Genannt werden mehrere 100.000 Tarifoptionen von über 500 Produktgebern in acht Sparten. Dazu zählen Leben, Kranken, Sach, Investment, Sachwerte, Baufinanzierung, Bankprodukte und Immobilien. Damit eignet sich das Angebot für Vermittler, die je nach Kundensituation unterschiedliche Lösungen vergleichen, auswählen und vermitteln müssen und dabei einen zentralen Zugang zu vielen Produktpartnern nutzen wollen.

Ein wesentlicher Bestandteil sind professionelle Softwarelösungen und Tools, die effiziente und kundenorientierte Prozesse ermöglichen. Erwähnt werden Vergleichsrechner, Spezialvergleiche sowie Online Plattformen für Investment, Sachwerte und Baufinanzierung. Für die Organisation im Tagesgeschäft kommt ein Kundenverwaltungsprogramm mit zahlreichen Schnittstellen und Funktionen hinzu, das digitale Arbeitsabläufe unterstützen soll. Im Bereich Baufinanzierung wird zudem Europace als Werkzeug für die tägliche Arbeit mit Baufinanzierungen und Ratenkrediten genannt. Ergänzend werden KI bezogene Funktionen wie ein AI Hub sowie KI Tools angesprochen, die auf Automatisierung und Einsatz künstlicher Intelligenz im Makleralltag abzielen.

Neben Produkt und Technik bietet Fonds Finanz fachliche Unterstützung und Service rund um Produkte und Tarife sowie weitere Leistungen zur Vertriebsunterstützung. Dazu gehören Marketing für Makler, Social Media Coaching zur Lead Generierung und zur Ausschöpfung von Bestandspotenzialen sowie Endkunden News, die in die eigene Kommunikation integriert werden können. Zusätzlich werden Kooperationspartner und Leads als Themenfelder geführt. Auch Aspekte wie Bestandsübertragung, Bestandskauf und Bestandssicherung werden als Angebotsbereiche genannt und richten sich an Vermittler, die ihren Bestand organisieren oder weiterentwickeln möchten.

Weiterbildung ist ein weiterer Kernbereich. Das Angebot umfasst Online Schulungen und Online Kurse sowie Veranstaltungen vor Ort wie Roadshows, Seminare und Messen. Genannt werden Formate wie IDD Weiterbildung und MaBV Weiterbildung sowie Weiterbildungszertifikate. Viele Massnahmen werden als IDD bzw MaBV konform beschrieben und kostenfrei angeboten, was für Vermittler relevant ist, die Weiterbildungsverpflichtungen erfüllen und ihr Fachwissen aktuell halten wollen. Ein Veranstaltungskalender bündelt Termine von Fonds Finanz und Partnern. Zusätzlich werden Neuigkeiten und redaktionelle Beiträge zu Themen wie Investment Insights, Digitalisierung und Innovationen im Maklerumfeld aufgeführt.

Als Orientierung nennt Fonds Finanz Kennzahlen wie das Gründungsjahr 1996, über 500 Produktpartner sowie rund 31.000 Vertriebspartner. Wer sich einen ersten Eindruck von Funktionen und Services verschaffen möchte, kann einen zeitlich begrenzten Testzugang nutzen. Weitere Informationen zum Angebot und zur Anbindung finden sich unter https://www.fondsfinanz.de.