Performance Immobilien Treuhand – Finanzen & Versicherungen

Die Performance Group positioniert sich als neutrale Expertin für Investment und Vorsorge und begleitet Kundinnen und Kunden bei Finanzentscheidungen, die langfristig tragen sollen.

Im Mittelpunkt steht eine unabhängige Finanzberatung, die Vertrauen als Grundlage betont und finanzielle Ziele strukturiert angeht. Das Angebot ist darauf ausgerichtet, komplexe Themen wie Geldanlage, Vorsorge und Finanzierung in eine nachvollziehbare Planung zu überführen und dabei unterschiedliche Lebenssituationen zu berücksichtigen. Als Ansprechpersonen werden unter anderem Jasmin Pfister und Swen Ottiger genannt.

Die Leistungen sind in vier Säulen gegliedert: Outsourcing, Investment, Family Office und PG Akademie. Im Bereich Investment und Vorsorge umfasst das Spektrum unter anderem Vorsorge und Investment, Finanzierungen, Investment und Geldanlagen, Pensionsplanung, Freizügigkeitsleistung, Hypothekenvergleich sowie Vorsorgeberatung. Damit richtet sich das Angebot an Personen, die Vermögen aufbauen oder strukturieren, Vorsorgelösungen planen oder Finanzierungsthemen im Zusammenhang mit Wohneigentum und Hypotheken klären möchten.

Unter dem Bereich Swiss Family Office sind zudem Versicherungsleistungen verortet, darunter Versicherungsmakler, Berufshaftpflichtversicherung, Taggelder, Pensionskassen und Sachversicherungen. Diese Themen sind typischerweise relevant, wenn Absicherung, berufliche Risiken oder die Koordination verschiedener Versicherungsbausteine in ein Gesamtkonzept integriert werden sollen.

Ergänzend ist ein Immobilienbereich erkennbar, inklusive Immobilienverwaltung sowie Inhalten für Eigentümer, Mieter und Stockwerkeigentümer. Dadurch lässt sich das Angebot auch in Situationen nutzen, in denen Immobilienfragen mit Finanzierungs, Vorsorge oder Verwaltungsaspekten zusammenspielen und eine abgestimmte Betreuung gefragt ist.

Mit der PG Akademie und weiteren Learnings setzt die Performance Group zusätzlich auf Wissensvermittlung und Einordnung von Finanzthemen. Ein zentraler Einstiegspunkt für das Gesamtangebot ist https://www.performance-immobilien-treuhand.ch. Insgesamt adressiert die Performance Group Menschen, die Entscheidungen zu Vermögen, Vorsorge, Versicherungen, Finanzierung oder Immobilien nicht isoliert treffen wollen, sondern als zusammenhängende Planung verstehen und umsetzen möchten, inklusive möglicher Auslagerung einzelner Aufgaben im Rahmen des Outsourcing Ansatzes.